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일반적으로 어느 기업에 주식투자를 결정할 때 그 기업의 과거, 현재의 이슈, 그리고 미래의 발전 가능성을 보고 투자가치를 판단해 결정하게 됩니다. 주식투자 결정전에 반드시 체크해야 할 7가지 항목에 대해 알아보겠습니다.
주식투자 전 7가지 체크리스트
1. 기업의 현황
- 어떤 사업을 하고 있는 기업인가?
- 하고 있는 사업의 미래 발전 가능성은 밝은가?
- 과거의 실적과 최근 실적 그리고 향후 전망은? 향후 전망을 그렇게 생각하는 이유는?
- 그 기업에 투자의견은 어떠한가? 그 기업의 목표주가는 얼마인가?
2. 기업의 개요
- 각 주요 제품의 매출 구성비율은 어떠한가?
- 해당분야의 연구개발은 활발한가?
- 수출의 비중은 어떠한가?
- 90% 이상 출자하고 있는 관계사는 어떤 기업들이 있는가?
3. 재무분석
- 영업활동으로 인한 현금흐름의 상태는 양호한가?
4. 컨센서스
컨센서스는 기업의 수익성, 안전성, 성장성에 관한 지표를 과거뿐 아니라 향후 2~3년간 예측하여 보여줍니다. 미래 투자지표는 향후 주가 예측에서 핵심적인 자료이므로 투자에 앞서 필수적 체크가 필요합니다.
- EPS는 얼마인가? 그 증가율은 높은가?
- PER이 수준은 어느 정도인가? 만약 지나치게 높다면 PER이 높은 만큼 성장성이 있다고 판단하는가? 예상 PER이 낮아지고 있지는 않은가?
- BPS는 증가 추세인가?
- 예상 PBR 수치가 낮아지고 있는가?
- 예상 EV/EBITDA 수치가 낮아지고 있는가? 낮아진다면 하락률이 큰가?
* EPS:주당순이익 / PER: 주가 순이익률 / BPS:주당순자산 / PBR: 주가순자산비율 / EV/EBITDA(이브이 에비타)는 다음에 하나씩 알아보도록 하겠습니다.
5. 경쟁사 분석
- 경쟁사에는 어떤 기업들이 있는가?
- 투자지표로 볼 때 경쟁사 대비 비교우위에 있는 기업이 맞는가?
- 경쟁사의 주가는 상승추세인가? 하락 추세인가?
6. 지분현황
- 최대주주의 지분이 증가하고 있는가? 감소하고 있는가? 만약 대주주의 지분 감소폭이 크다면 일반 투자자들은 알 수 없는 악재가 숨어있을 수 있습니다.
7. 기타 참고사항
- 최근 리포트에서 기업 전망이 좋게 나왔는가?
- 투자의견이 Strong buy 또는 Buy인가? 최근 투자의견이 상향되었는가?
- 금감원 공시는 어떠한가?
지금까지 주식투자를 결정하기 전 체크해야 할 7가지 사항에 대해 알아보았습니다. 이와 같은 사항을 통해 기업분석을 하면서 스스로 질문을 던져보고 그 답을 찾아보면서 그 기업에 확실이 생기게 될 때 투자를 하는 것이 맞으며 이럴 경우 작은 등락폭에는 쉽게 흔들리지 않는 안정적인 투자를 할 수 있습니다.
또한, 어느 특정 기업에 실적이 좋아지면 동종기업이나 경쟁관계에 있는 기업이 실적도 호전되는 경우가 많으므로, 증권사 추천 종목을 통해 유사한 사업 및 경쟁업체 등의 기업분석으로 투자종목을 찾는 방법도 좋은 방법입니다.
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